Tạo Log Call từ Profile của học viên/khách hàng tiềm năng

Ở quy trình tạo Log Call từ Profile của học viên có 3 bước:

Bước 1: Mở màn hình thêm mới Students/Leads

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết

Bước 3: Kết quả sau khi tạo mới Log Call

Bước 1: Mở màn hình thêm mới Students/Leads

Vào module Students/Leads, chọn học viên/khách hàng tiềm năng muốn thực hiện cuộc gọi.

Màn hình danh sách Lead

Tại màn hình hồ sơ học viên/khách hàng tiềm năng, chọn Calls dưới subpanel sau đó click vào dấu (+).

Màn hình chi tiết Lead

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết

Tại màn hình tạo Log Call, nhập thông tin cần thiết sau đó click button Save để lưu lại

Màn hình tạo Log Call

💁 Ghi chú:

1. Subject: Nội dung cuộc gọi

2. Related to *: Đối tượng thực hiện cuộc gọi có thể là Targets/Leads/Students.

3. Request Callback: Đặt lịch nhắc nhở gọi và người dùng có thể đặt lịch cho hệ thống thông báo qua Email hoặc Popup reminder trước 5 hoặc 10 phút.

4. Status: Trạng thái của cuộc gọi

   • Scheduled: Lên lịch đặt hẹn nhắc nhở cuộc gọi qua Email hoặc dạng Pop-up (gọi lai hoặc nhắc gọi vào ngày set up) (3)

   • Completed : Cuộc gọi đã được thực hiện (Người dùng đã gọi xong và ghi chú lại nội dung cuộc gọi)

   • Cancel : Hủy bỏ cuộc gọi đa được set up remind.

5. Call Purpose, Call Result *: Trạng thái, kết quả của cuộc gọi.

6. Description: Mô tả cuộc gọi (Users có thể note chi tiết vào phần này).

"*": Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Bước 3: Kết quả sau khi tạo mới Log Call

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của log call vừa được tạo, đồng thời trạng thái của Leads củng được thay đổi, tuy nhiên kết quả cuộc gọi nằm trong các lựa chọn bên dưới thì trạng thái của Lead sẽ không chuyển thành In Process

• Deny (máy bận, khóa máy)

• Call Back Later (không nhấc máy)

• Invalid Number(sai số).

Màn hình chi tiết Lead