Phân bổ Leads (theo trạng thái) cho người phụ trách

Bước 1: Vào module Leads, chọn Create để tạo bộ lọc Leads theo trạng thái.

Màn hình danh sách Lead

Bước 2: Nhập nội dung cần lọc như hình, chọn trạng thái Leads cần phân bổ người phụ trách.

Màn hình danh sách Lead

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin danh sách Leads có trạng thái cần để phân bổ người phụ trách, chọn tất cả.

Màn hình danh sách Lead

Bước 4: Click Mass Updated để phân bổ cho người phụ trách.

Màn hình sách Lead

Bước 5: Chọn Assigned to để phân bổ người phụ trách, chọn tên người cần phân bổ. Nếu muốn assign nhiều record (hơn 20 record) theo điều kiện lọc thì làm theo hướng dẫn đánh số trong hình và sau cùng click Update.

Màn hình danh sách Lead