Import Leads

Ở qui trình Import Lead có 4 bước:

Bước 1: Mở màn hình Import Lead

Bước 2: Chọn file import excel

Bước 3: Xác nhận các thuộc tính import

Bước 4: Kết quả sau khi import

Bước 1: Mở màn hình Import Lead

Vào module Leads và chọn button Import Leads

Màn hình danh sách Lead

Ở bước chọn Data Source, nhấn Next để tiếp tục

Màn hình chọn Data Source

Bước 2: Chọn file import excel

Tải mẫu File Import (nếu chưa có), sau đó đưa file lên hệ thống click vào Choose File. Sau đó click Next.

Màn hình chọn file import

👍 Ghi chú:

1. Dowload file Import mẫu (nếu chưa có)

2. Lựa chọn file để Import dữ liệu

3. Click chọn tạo leads mới từ dữ liệu được import

4. Click chọn tạo và cập nhật leads.

5. Chọn template import dữ liệu vào hệ thống (bắt buộc chọn theo template đã cho)

🙋‍♂️ Lưu ý:

• File Template dùng để Import dữ liệu Leads vào hệ thống.

• Các cột có tô màu là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu ( các cột còn lại có thể có hoặc không ) Dữ liệu phải chính xác thì hệ thống mới Import học viên vào đúng)

Bước 3: Xác nhận các thuộc tính import

Xác nhận các thuộc tính, Pre-set Import Setting. Click Next.

Màn hình pre-set import setting

Xác nhận việc ánh xạ các thuộc tính. Click Next.

Màn hình kiểm tra mapping các cột dữ liệu

Xác nhận việc kiểm tra trùng, và việc check trùng này do người dùng qui định cho hệ thống lúc Import, có thể check trùng họ tên hoặc số điên thoại,... ở cột "Filed to check" . Sau đó click "Import Now" để hệ thống tiến hành Import dữ liệu vào hệ thống.

Màn hình kiểm tra trùng

Bước 4: Kết quả sau khi import

Kết quả sau khi import

Màn hình kết quả sau khi import

👏 Ghi chú:

1. Import Again: Import lại danh sách khách hàng (Nếu muốn)

2. Exit: Thoát ra màn hình Overview của module Leads

3. Add to Target List: Thêm danh sách khách hàng vừa được import vào hệ thống vào Target List để chạy Campains hoặc gửi email,..