Tạo hành trình

CTV tiến hành tạo hành trình để chăm sóc: Target, Lead, Student, Opportunity hoặc Account theo Customer Journey Template (Kịch bản hành trình) được cài đặt trước đó

Bước 1: Vào thông tin chi tiết khách hàng cần chăm sóc

CTV vào thông tin chi tiết của khách hàng, các thông tin khách hàng có thể là: Target, Lead, Student, Opportunity hoặc Account

Kéo xuống bên dưới tìm thanh công cụ Customer Journey

Màn hình chi tiết thông tin Lead

Bước 2: Chọn Template chăm sóc

Tiếp theo người phụ trách chọn Template chăm sóc được cấu hình sẵn, sau đó nhấn để thêm hành trình chăm sóc khách hàng

Màn hình chi tiết thông tin Lead

Bước 3: Hành trình được thêm vào thông tin khách hàng

Hành trình được thêm vào thông tin khách hàng cho cộng tác viên tiến hành thực hiện

Màn hình chi tiết thông tin Lead