Import Opportunities

Ở qui trình Import Opportunities có 4 bước:

Bước 1: Mở màn hình Import Opportinities

Bước 2: Chọn file import excel

Bước 3: Xác nhận các thuộc tính import

Bước 4: Xem kết quả sau khi import

Bước 1: Mở màn hình Import Opportunities

Ở màn hình module Opportunities, chọn button Import để mở màn hình Import Opportunities

Màn hình danh sách Opportunities

Bước 2: Chọn file import excel

👏 Ghi Chú:

1. File import mẫu

2. Chọn file để import dữ liệu

3. Tạo Opportunities mới từ dữ liệu được Import

4. Tạo và cập nhật thông tin Opportunities từ dữ liệu được Import

​​👍 Lưu ý:

• Các cột có tô đỏ là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu (các cột còn lại có thể có hoặc không)

• Các định dạng ô excel trong đây phải có định dạng 'Text' (kể cả date, số)

• Có thể thêm field khác vào trong excel mẫu. Các tên field trên header trong file mẫu nên trùng với tên field trong module.

• Đối với những field dạng dropdown trên hệ thống thì khi nhập nội dung cho những field đó trên file excel phải đúng từng ký tự trong dropdown đó.

• Đối với những trường như tên user assign to thì cần đúng tên user trên hệ thống.

• Trước khi tiến hành import cần xóa nội dung (thao tác Clear Content) cho những dòng dữ liệu trống trên file excel.

• Các thông tin có dạng checkbox trên hệ thống cần điều chỉnh bên dưới file excel lại dưới dạng 0 và 1. Trong đó 1 = Checked (Yes), 0 = Un Checked (No)

• Chọn pre-set import setting như hình

Màn hình chọn file import

Bước 3: Xác nhận các thuộc tính import

Kiểm tra thuộc tính và dữ liệu import, sau đó nhấn Next

Màn hình kiểm tra thuộc tính và dữ liệu import

Kiểm tra mapping: kiểm tra xem phần header trong file excel đã mapping đúng với các field trên hệ thống tương ứng hay chưa, chỉnh sửa cho đúng thông tin sau đó nhấn Next

Màn hình kiểm tra mapping

Chọn field kiểm tra duplicate, sau đó nhấn button Import Now và chờ trong giây lát để hệ thống xử lý (thời gian xử lý của hệ thống sẽ tùy tình trạng mạng, server và số dữ liệu import mà hệ thống cần xử lý)

Màn hình kiểm tra duplicate

Bước 4: Kết quả sau khi import

Hiển thị kết quả sau khi import file excel vào hệ thống

1 - Ý nghĩa các button:

• Undo Import: Hủy bỏ các dòng dữ liệu vừa được import

• Import Again: Tiếp tục import danh sách Opportunities khác

• Exit: Thoát ra màn hình listview của module Opportunities

2 - Thông báo chi tiết của hệ thống về tất cả dữ liệu vừa import:

• Created Records: Danh sách Opportunities được tạo

• Duplicates: Danh sách Opportunities bị trùng

• Errors: Danh sách Opportunities lỗi không thể import

Màn hình kết quả import

🔥 Lưu ý bên dưới: Cột được khoanh đỏ trong tab Error cho biết tại sao không thể import được, người phụ trách cần xem và chỉnh sửa lại file import cho đúng

Màn hình danh sách Opportunities lỗi