Import Opportunities

👏 Ghi Chú:

1. File import mẫu

2. Chọn file để import dữ liệu

3. Tạo Opportunities mới từ dữ liệu được Import

4. Tạo và cập nhật thông tin Opportunities từ dữ liệu được Import

​​👍 Lưu ý:

• Các cột có tô đỏ là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu (các cột còn lại có thể có hoặc không)

• Các định dạng ô excel trong đây phải có định dạng 'Text' (kể cả date, số)

• Có thể thêm field khác vào trong excel mẫu. Các tên field trên header trong file mẫu nên trùng với tên field trong module.

• Đối với những field dạng dropdown trên hệ thống thì khi nhập nội dung cho những field đó trên file excel phải đúng từng ký tự trong dropdown đó.

• Đối với những trường như tên user assign to thì cần đúng tên user trên hệ thống.

• Trước khi tiến hành import cần xóa nội dung (thao tác Clear Content) cho những dòng dữ liệu trống trên file excel.

• Các thông tin có dạng checkbox trên hệ thống cần điều chỉnh bên dưới file excel lại dưới dạng 0 và 1. Trong đó 1 = Checked (Yes), 0 = Un Checked (No)

• Chọn pre-set import setting như hình

1 - Ý nghĩa các button:

• Undo Import: Hủy bỏ các dòng dữ liệu vừa được import

• Import Again: Tiếp tục import danh sách Opportunities khác

• Exit: Thoát ra màn hình listview của module Opportunities

2 - Thông báo chi tiết của hệ thống về tất cả dữ liệu vừa import:

• Created Records: Danh sách Opportunities được tạo

• Duplicates: Danh sách Opportunities bị trùng

• Errors: Danh sách Opportunities lỗi không thể import