Ở màn hình module Opportunities, chọn button Import để mở màn hình Import Opportunities
Màn hình danh sách Opportunities
Bước 2: Chọn file import excel
👏Ghi Chú:
File import mẫu
Chọn file để import dữ liệu
Tạo Opportunities mới từ dữ liệu được Import
Tạo và cập nhật thông tin Opportunities từ dữ liệu được Import
👍 Lưu ý:
Các cột có tô đỏ là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu (các cột còn lại có thể có hoặc không)
Các định dạng ô excel trong đây phải có định dạng 'Text' (kể cả date, số)
Có thể thêm field khác vào trong excel mẫu. Các tên field trên header trong file mẫu nên trùng với tên field trong module.
Đối với những field dạng dropdown trên hệ thống thì khi nhập nội dung cho những field đó trên file excel phải đúng từng ký tự trong dropdown đó.
Đối với những trường như tên user assign to thì cần đúng tên user trên hệ thống.
Trước khi tiến hành import cần xóa nội dung (thao tác Clear Content) cho những dòng dữ liệu trống trên file excel.
Các thông tin có dạng checkbox trên hệ thống cần điều chỉnh bên dưới file excel lại dưới dạng 0 và 1. Trong đó 1 = Checked (Yes), 0 = Un Checked (No)
Chọnpre-set import settingnhư hình
Màn hình chọn file import
Bước 3: Xác nhận các thuộc tính import
Kiểm tra thuộc tính và dữ liệu import, sau đó nhấn Next
Màn hình kiểm tra thuộc tính và dữ liệu import
Kiểm tra mapping: kiểm tra xem phần header trong file excel đã mapping đúng với các field trên hệ thống tương ứng hay chưa, chỉnh sửa cho đúng thông tin sau đó nhấn Next
Màn hình kiểm tra mapping
Chọn field kiểm tra duplicate, sau đó nhấn button Import Now và chờ trong giây lát để hệ thống xử lý (thời gian xử lý của hệ thống sẽ tùy tình trạng mạng, server và số dữ liệu import mà hệ thống cần xử lý)
Màn hình kiểm tra duplicate
Bước 4: Kết quả sau khi import
Hiển thị kết quả sau khi import file excel vào hệ thống
1 -Ý nghĩa các button:
Undo Import: Hủy bỏ các dòng dữ liệu vừa được import
Import Again: Tiếp tục import danh sách Opportunities khác
Exit: Thoát ra màn hình listview của module Opportunities
2 -Thông báo chi tiết của hệ thống về tất cả dữ liệu vừa import:
Created Records: Danh sách Opportunities được tạo
Duplicates: Danh sách Opportunities bị trùng
Errors: Danh sách Opportunities lỗi không thể import
Màn hình kết quả import
🔥Lưu ý bên dưới: Cột được khoanh đỏ trong tab Error cho biết tại sao không thể import được, người phụ trách cần xem và chỉnh sửa lại file import cho đúng
